В первом действии – спектакль «Станционный смотритель» по одноименной короткой повести из цикла «Повести Белкина», которую по праву можно назвать сентиментальным шедевром в миниатюре. Сюжет строится вокруг вечного конфликта отцов и детей, вокруг поиска романтической любви и счастья независимо от цены, которую приходится платить. Во второй части зрители увидели спектакль «Граф Нулин» – анекдот по изящной поэме, сочиненной Александром Пушкиным «в два утра». Здесь переплетаются легкая ирония и острый юмор, спектакль наполнен вокальными номерами, в которых соединяются старинные русские песни, романсы XIX века и даже фрагменты популярной оперетты.

«Мы не побоялись объединить эти две истории, вышедшие из-под пера великого классика. Разные по настроению, по ритмической природе текста, по социальному положению героев и глубине драматизма, обе они очень романтичны и увлекательны. И в наше время, почти два века спустя, они продолжают волновать нас, заставляя мысленно примерять на себя роли юных красавиц, удалых соблазнителей, ничего не подозревающих мужей и обманутых отцов – и задаваться вопросом, а как бы мы поступили на их месте?» - говорит о спектакле режиссер-постановщик Сергей Морозов.